Varför vin är den perfekta investeringen

Scroll
Efterfrågan
Efterfrågan
Lär dig varför vin är den perfekta investeringen video

Tusentals år av marknadsefterfrågan fortsätter

Vin är en av världens äldsta och mest efterfrågade lyxprodukter och har sen Antikens Grekland och Romarriket alltid varit eftertraktat bland kungligheter, adel och de övre samhällsklasserna. De bästa och mest exklusiva lyxvinerna utgör mindre än 0,1 % av världens totala vinproduktion. De dyraste och mest sällsynta lyxvinerna är också statussymboler och stark tillväxt i antalet rika och superrika i världen gör att efterfrågan, och därmed priset, ökar år efter år.

Titta på videon: Varför investera i vin?

Investering

Historiskt är vin den bästa investeringen

Vin är den perfekta investeringen eftersom risken är mycket lägre jämfört med aktieinvesteringar. Aktiekurser kan öka en dag och sjunka nästa dag, men vin ger stabil avkastning år efter år och det är väldigt ovanligt att vinets värde sjunker. Sedan 2004 har vin avkastat 247 %1, medan aktiemarknaden under samma period släpar långt efter med en avkastning på 129 %2 . Detta gör vin till en bättre och pålitligare investering än både fastigheter och aktier.

Marknadsresultat sen 2004

  • Vin+ 247 %
  • Aktier+ 129 %

1: Ett index som består av fyra Liv-ex-index: Bordeaux 500 (10 %), Bourgogne 150 (40 %), Champagne 50 (30 %) och resten av världen 50 (20 %) ombalanseras månatligen, omräknat i EUR.

2: Total nettoavkastning för MSCI Europe i euro.

Kontinuitet

+ 8 % årlig avkastning

Den årliga avkastningen för vin har varit + 8 % under de senaste 16 åren och det förväntas att priset kommer att fortsätta att stiga i samma takt. Det beror på en kombination av flera faktorer, däribland begränsad konstant produktion, ökad efterfrågan, pågående konsumtion och ökade produktionskostnader.

  • Konstant produktion

    Konstant produktion

    Produktionen av de bästa och mest exklusiva vinerna är mycket begränsad och världens bästa vingårdar är redan helt planterade, så dessa områden kan inte utökas vilket innebär att den ökade efterfrågan inte kan besvaras med ökad produktion utan endast genom högre priser.

  • Ökande efterfrågan

    Ökande efterfrågan

    Efterfrågan på dyra och exklusiva viner ökar betydligt. o Det beror på att det blir allt fler välbärgade människor i världen och ett ökat intresse globalt för vin, särskilt i de ”nya” ekonomierna, däribland i BRIC-länderna där en ny generation av rika efterfrågar lyxvaror i allt större utsträckning.

  • Pågående konsumtion

    Pågående konsumtion

    Vår dagliga konsumtion av vin minskar kontinuerligt utbudet, vilket leder till stigande priser på de återstående flaskorna. Den pågående konsumtionen är därför en viktig parameter och ofta en förutsättning för stigande vinpriser. Därför är det viktigt att ta den pågående vinkonsumtionen i beaktande när man investerar i vin.

  • Stigande kostnader

    Stigande kostnader

    Vin är en jordbruksprodukt och när vinproduktionen inte kan utlokaliseras och när uppfattningen är att maskiner inte kan ersätta världens skickligaste vinproducenter stiger produktionskostnaderna. Därför kommer vinpriset att stiga åtminstone i linje med den allmänna prisutvecklingen, så därför är vin säkrat mot inflation.

Stabilitet

Sätt dig i en stark position om det uppstår en kris

Finanskrisen är ett perfekt exempel på motståndskraften i vininvesteringar vad gäller kriser och svåra tider.

Från maj 2007 till februari 2009 mer än halverades aktiemarknadens värde, medan vin aldrig förlorade mer än 15 % av sitt värde.1

Bara ett halvår efter kulmen på finanskrisen var vinpriserna tillbaka på samma nivå som före krisen.2

För aktiemarknaden tog det fem år att hämta sig från toppen på finanskrisen till att vara tillbaka på samma nivå som före krisen.

Vin som investering ger både en högre avkastning än aktiemarknaden och är också väldigt motståndskraftigt under kristider.

Ur ett historiskt perspektiv har vin gett hög avkastning under goda tider och bevarat kapital under dåliga tider.

Trots den låga risken har vin gett högre avkastning än både aktiemarknaden och fastigheter under de senaste 15 åren.

Vin kan med fördel ingå som en lågriskinvestering i en portfölj i likhet med obligationer och andra kapitalbevarande tillgångar och ge bättre riskspridning och öka avkastningen på investeringen.

1: Från maj 2007 och de följande 21 månaderna sjönk nettoavkastningen för MSCI Europe med 52 % beräknat i euro.

2: I början av februari 2014, fem år efter att nettoavkastningen för MSCI Europe var som lägst (beräknat i EUR) i februari 2009, var aktiemarknaden på samma nivå som före krisen i maj 2007.

Finanskrisen 2007-2009

  • Vin
  • Aktier
Kapitalbevarande
Kapitalbevarande

En stark och kapitalbevarande tillgång

Med en vininvestering erhåller du en tillgång som inte bara ger stabil och god avkastning, men också en sådan som besitter unika kapitalbevarande egenskaper. Det gör vin till den perfekta investeringen oavsett om du vill öka eller bevara din förmögenhet.

Vin har starka kapitalbevarande egenskaper eftersom det är en produkt utan skulder. Det kommer inte förlora sitt värde över en natt. Med andra ord kan man säga att om vinet var efterfrågat igår, kommer det även att vara efterfrågat imorgon och kommer därför sällan att förlora sitt värde.

Även vinpriser är känsliga mot externa faktorer, men betydligt mindre än t.ex. aktier. Om man räknar in den nuvarande coronakrisen har aktiemarknaden genomgått fyra korrigeringar* sen finanskrisen 2007–2009. Varje gång har vinet bevarat stabila priser, tappat lite i värde och till och med ökat i värde. I ljuset av detta finns det inga historiska fakta som pekar på att vinpriser faller när aktiemarknaden är i kris. Om värdet sjunker är det endast tillfälligt och under en begränsad tid.

Det innebär att en vininvesterare kommer att få stabil och solid avkastning under goda tider och starka kapitalbevarande egenskaper under kriser, korrigeringar och till och med vid recession.

* En korrigering av aktiemarknaden innebär en plötslig nedgång av värdet med mer än 10 %

Läs om hur covid-19 påverkar vinmarknaden

Kvalitet
Kvalitetssäkring
Se videon om vår vindetektiv

RareWine Invests vindetektiv skyddar din investering

I takt med de stigande vinpriserna och det faktum att priserna på de dyraste vinerna har stigit långt över 30 000 euro blir det även lönsammare att producera falska viner. Produktion av falska viner är en relativt ny företeelse, och vi som största leverantör av investeringsviner i Skandinavien tar detta problem på största allvar. Alla viner som handlas via RareWine Invest kontrolleras av vår vindetektiv, som i samband med detta arbete har byggt upp ett av världens största bildarkiv av sällsynta och dyra viner. Idag innehåller arkivet fler än 100 000 högupplösta bilder av båda äkta och falska viner, som skyddar din investering mot förfalskningar.

Vår vindetektiv Mads Pedersen arbetar endast med kvalitetssäkring och bedrägeribekämpning på RareWine. I nära samarbete med vinproducenter och auktionshus, bland andra, arbetar han varje dag för att göra världen säkrare för vininvesterare.

Mads Pedersen är idag bland Europas skickligaste i sin yrkeskategori och hans bedrägeribekämpning är internationellt erkänd.

Titta på videon: Vindetektiven Mads Pedersen

Avkastning på investeringen

14 Bra investeringsviner

Med tiden har avkastningen på investeringar i vin gjort skäl för termen investeringsvin. Det finns många exempel på viner med stigande priser som har varit bra investeringar, och i ett vidare perspektiv har vin historiskt slagit den globala aktiemarknaden.

Aktiemarknaden sägs vara effektiv och aktiekurserna stiger och faller därför varje dag när ny information tillgängliggörs och marknadens humör pendlar.

Därför är aktiemarknaden ibland väldigt volatil, vilket medför ökad risk.

Vin är en mycket stabilare investering.

Det finns mycket färre händelser som påverkar vinpriserna och antalet händelser som sänker priserna är begränsade.

Istället ökar priserna i stadig takt med ökad efterfrågan och den kontinuerliga konsumtionen som minskar utbudet.

Vinerna nedan är exempel från befintliga, verkliga portföljer.

Investerarna har köpt viner genom RareWine Invest baserat på RareWine Invests rekommendationer.

Värderingspriserna motsvarar försäljningspriset för vinerna på den globala marknaden och har förmedlats till investerarna i samband med kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2018.

År 2015 fokuserade den amerikanska affärstidningen Forbes på vininvesteringar och jämförde vin med aktier vid den tidpunkten.

Forbes jämförde en portfölj med olika investeringsviner med marknadsindexet S&P 500 över en tjugoårsperiod, och resultatet blev att investeringsviner hade gett dubbelt så hög avkastning på investeringen jämfört med aktier under perioden 1993–2013.

Vin Köpt Värdering Avkastning
2008 Chateau Le Pin (OWC3) Bordeaux €1.030 Jul 2012 €2.000 Jan 2019 94% 11% Årlig
1998 Chateau Petrus (OWC6) Bordeaux €2.450 Dec 2016 €3.000 Jan 2019 22% 10% Årlig
2013 Domaine Leroy - Richebourg (OWC6) Bourgogne €2.250 Apr 2017 €4.250 Jan 2019 89% 46% Årlig
2013 Domaine Leflaive - Montrachet (Loose) Bourgogne €4.400 Dec 2016 €7.000 Jan 2019 59% 26% Årlig
2010 Bernard Dugat-Py - Chambertin (OWC2) Bourgogne €1.500 Okt 2016 €2.300 Jan 2019 53% 21% Årlig
2013 Armand Rousseau - Chambertin (Loose) Bourgogne €800 Jun 2017 €1.200 Jan 2019 50% 29% Årlig
2014 DRC Assortment (1*R, 1*LT, 1*RC, 1*GE, 1*E, 1*RSV) (OWC6) Bourgogne €19.500 Jun 2017 €27.000 Jan 2019 38% 24% Årlig
1998 Krug - Vintage (OC6) Champagne €155 Okt 2014 €220 Jan 2019 42% 9% Årlig
1995 Charles Heidsieck - Blanc Millenaires Brut (OC6) Champagne €60 Dec 2014 €115 Jan 2019 92% 17% Årlig
2002 Salon - Mesnil Cuvée "S" (OWC6) Champagne €310 Feb 2018 €420 Jan 2019 35% 42% Årlig
1996 Krug - Clos du Mesnil - magnum (OWC1) Champagne €3.300 Aug 2017 €4.500 Jan 2019 36% 26% Årlig
2007 Louis Roederer- Cristal (GB1/OC6) Champagne €106 Jan 2015 €145 Jan 2019 37% 8% Årlig
2004 Bruno Giacosa - Barolo Riserva Rocche Falletto (OWC6) Italien €475 Mar 2017 €850 Jan 2019 79% 39% Årlig
2014 Weingut Keller - Keller Kiste (assortment) (OWC12) Tyskland €2.800 Aug 2017 €5.300 Jan 2019 89% 60% Årlig
Johnny V. Jensen.JPG

Jag anser att vininvestering är ett komplement till andra investeringar. Historiskt har det varit bra avkastning på vininvesteringar, och det tycker jag är intressant. Dessutom är det roligt att kunna investera i något som jag faktiskt är mycket intresserad av.

Johnny V. Jensen

Aalborg

Investeringsguide

Få RareWine Invests kostnadsfria guide för vininvestering

Hämta vår guide för att investera i vin. Fyll i formuläret för att få din vininvesteringsguide. Guiden ger insikt i hur man väljer ut den perfekta vininvesteringen och förklarar hur RareWine Invests investering hjälper dig att få den bästa avkastningen.